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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对(dui)较高。会议前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建(jian)材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率(lv)相对较高。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍒，初值 -0.2%🍋🌽👗🍊，降幅高于市场预期👗🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👜。往后去看👛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍄🍉，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💖🤍，或增大美元指数🍎🧄👛、美债收益率的波动👄，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、苹果在过去二十年里，从高点下降40%或以上就有至少10次👙🥝💓，10-20%更是不计其数💝，要是用margin买了苹果💯💟🥥🩳💓，就算不破产，大概率也已经吓破胆了？（2023-12-19）

2、🏮 后续如何(he)演绎？市场(chang)表现仍是(shi)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。