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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也(ye)受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延(yan)续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报预期低(di)于(yu)成本，即私人(ren)部门面临(lin)的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成(cheng)本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为上述两个层面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新的投资方向。但另一方面，市(shi)场之所(suo)以屡次(ci)冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信(xin)用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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