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在货币(bi)政策基调(diao)上，2025年第二季(ji)度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货(huo)币政策主(zhu)要思路方面，相较于2025年(nian)第一季度例(li)会“根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情(qing)况(kuang)，择机降准(zhun)降息”的(de)提法，2025年第二季度例(li)会删去了“择机(ji)降准(zhun)降息”，增加了(le)“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、综合盈利🍉🩳、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩳🥭🍒👠、医药生物（化学制药）💋👞、国防军工🍋🍌🍅🍑、有色金属（工业金属💕、贵金属、小金属）、计算机等💗🧄。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🍉🍒💌🥑🥕，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍋🍑🧅，创2024年11月15日以来新高！