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战略上💓😠🧄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍋👘👛💓🥕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥾，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👡🍊👙。2014年7月突破后的牛市🥬，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😡💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👗。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥑🍇🥝💞🤍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👚👙🥥😈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙😻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥭👘💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄。

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去年底以来的市场表现有几个(ge)典(dian)型特点：1）每一次(ci)反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢(kang)奋的原因，也(ye)有一开始预期(qi)打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及(ji)春节后对AI投资和商业(ye)化落地(di)的预期(qi)；2）但(dan)回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都(dou)是有效果的，只不过一开始市场预期的(de)效果太(tai)高(gao)，“想得太多(duo)”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后(hou)从互联网切换到新消费与创(chuang)新药。

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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影(ying)響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅(gui)數(shù)量較(jiào)多螺(luo)紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近(jin)年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本(ben)鋼廠錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天(tian)數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍(reng)處(chù)于近年來衕期較低水平，終耑需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🥕🍏，上半年公司聚焦光通信领域🍒💕🧅😡，力求突破核心技术、响应市场需求🍄🍓。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🌽🍄，服务国内外客户👄💗👘👡。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、IT之傢(jiā)註意到，小米互(hu)聯(lián)服務(wù) App 的版本歷(lì)史記(jì)錄(lù)顯(xiǎn)示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（噹(dāng)前版本 1.7.2），新增(zeng) iPhone 支持小米雲(yún)相冊(cè)功能(neng)，該(gāi)(gai)功(gong)能不僅(jǐn)可備(bèi)份 iPhone 炤(zhào)片，還(hái)允許(xǔ)小米設(shè)備瀏(liú)覽(lǎn)使用。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入👛🥝👅，各类增量资金相对均衡🌽🥥🍇😠。资金供给端💞🥕💌，新发偏股基金规模继续扩大🍓🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💌👛👝；市场风险偏好有所改善🥒🥕，融资资金净流入规模扩大🩰。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌👿👠，再融资规模持平前期👙👄🍆🤬，资金需求规模低位稳定💕💌🧅。6月主力增量资金方面😡，各类增量资金相对均衡。