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悳(dé)固特：公司正在(zai)籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及(ji)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配(pei)套資金事項(xiàng)(xiang)。本(ben)次交(jiao)易的標(biāo)(biao)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩(hao)鯨科技”），公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮行股份及支付現(xian)金方式購買浩(hao)鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)計構(gòu)(gou)成重大資産重組，不構成重(zhong)組上市。浩鯨科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商(shang)，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政(zheng)企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方案。公司(si)股票自2025年6月30日開(kāi)(kai)市起停牌。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比😡👘，都具有较强的吸引力。从历史数据看👚💘，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥦😻🍉，但成长板块估值仍处于历史较低水平🧄。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💟，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄🥑🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动。第三🧄🤍🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄👿，加力实施增量政策”🍒，关注7月政治局会议的表述变化🩰🤬👢。第四🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚💛🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍍🍎、库存阶段🍒🍉😈🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥦。结合中观景气🩰🍓👞、盈利能力、筹码分布、估值🥾、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥥🤍🥒、小金属）🧡🤬😈👞、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔🩳、国产算力😈🥭、非银金融🍉、国防军工、创新药🍆🍈。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🧅🤍，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🤬。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述💞。

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1、人才招(zhao)聘背后(hou)折射的是区域的产业布局。近年来，港府多次投入重金支持人工智能产业，希望(wang)在AI浪潮中(zhong)不缺席。香港(gang)创(chuang)新(xin)科技及(ji)工业局局长(zhang)孙东会上提及，随着大(da)型创科基建陆续落成，香港产业生态将更趋多元，对专业创(chuang)科人才的需求亦日益(yi)殷切，数据分析、人工智(zhi)能等方向尤(you)为紧缺。

2、對(duì)于(yu)技術(shù)壁(bi)壘(lěi)，張(zhāng)鵬(péng)也有(you)清晳(xī)的認(rèn)識(shí)。他認爲(wèi)，技術專利化隻昰(shì)起(qi)點(diǎn)，産(chǎn)業(yè)化落地才昰檢(jiǎn)驗(yàn)創(chuàng)新的試(shì)金石。中(zhong)海儲(chǔ)能(neng)在全國(guó)佈(bù)跼(jú)的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目，正在證明鐵(tiě)(tie)鉻(luò)(ge)液流電(diàn)池的商業生命力。