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申(shen)万宏源则表(biao)示，预计老铺黄金新加坡(po)首店坪(ping)效有望超过(guo)中国澳门威尼斯(si)人，成为门店体(ti)系(xi)内头(tou)部之一。此外(wai)，产品组合与定价整体和国内相似，上新黄金十字架，提供开业(ye)折扣，进一步扩大对消费者吸引力。作为老铺黄金(jin)海外扩张(zhang)的关键(jian)验证，新加坡门店开业(ye)表现(xian)亮眼，正式(shi)开(kai)启从本土市场向全球品牌的战略跃迁，我们预计公司中长期(qi)将保持稳步扩张东(dong)南亚(ya)市场，海外(wai)成长空间可期(qi)。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率(lv)较小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以及结(jie)构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排(pai)除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后(hou)。此外高基数叠(die)加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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截(jie)面波动率来(lai)看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪(hu)深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境(jing)一般。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期(qi)选择逻辑，但我们也注意到，短期内过(guo)剩(sheng)流(liu)动性涌入少量优质资产，也(ye)将导(dao)致短期透支，最(zui)好(hao)的选择还是在“对的位置选择对(dui)的行业”。因(yin)此，如何(he)去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块(kuai)成交集中度、2）南(nan)向资(zi)金流向和持(chi)仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值(zhi)等多维(wei)度刻(ke)画。

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1、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量👅。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓💔。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日💞👝；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因🥻💋👞💗。

2、這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油(you)市(shi)場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的(de)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市(shi)場中(zhong)，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品(pin)交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭(tou)。這(zhe)些算灋(fǎ)徃(wǎng)(wang)徃會(huì)加劇(jù)市(shi)場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。