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仕佳光子对福(fu)可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光(guang)电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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截(jie)至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给(gei)市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下(xia)，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他(ta)市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格(ge)局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排(pai)除，三(san)季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主(zhu)导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形(xing)成拉(la)锯战，中东局势正日益(yi)混(hun)乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪(wei)）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、资本市场方(fang)面，6月主要围绕6月18日陆家(jia)嘴金融论坛宣布的相关措施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易(yi)报告(gao)库，在上海设立数字人民(min)币国际运营(ying)中心；在上(shang)海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。