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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一(yi)定支撑，但关税不确定性和美国债务(wu)风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四季(ji)度美国经济压力加大，若美联储降息预期(qi)兑现，则可能在流动性层面存在(zai)对(dui) 风险资产估值的支(zhi)撑。一方面(mian)，我们预计(ji)本轮美国弱补库(ku)或将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确(que)定性来自三季度美国关税落地(di)情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预(yu)算截止期(qi)也是“对等关税”暂缓到期日，海(hai)外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏(pian)好或先稳后降。

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1、2、从全球的供应情况来(lai)看，上半年(nian)OPEC+开(kai)始(shi)逆转(zhuan)减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家(jia)的整体剩余(yu)产能约有336.7万桶(tong)/日。其中(zhong)沙特(te)的(de)产能利用率仅为(wei)76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的(de)国家均具备增产(chan)的(de)能力(li)。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶(tong)/日的(de)配额增产计划，此轮(lun)如果继续(xu)增产(chan)41万桶/日，如果延续(xu)该增产策略，至9月即可完成最(zui)后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在(zai)下个月也继续增(zeng)产直接完成220万桶(tong)/日的增产计划。此外OPEC+甚(shen)至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减(jian)产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日(ri)的增产计划，会大大超出市场预(yu)期。当前确定(ding)的是OPEC+已改(gai)变其(qi)产量战(zhan)略，转向更高的(de)市场份额以及更稳定的供应(ying)。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年(nian)二季度(du)，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原(yuan)油(you)产量(liang)在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预(yu)计2025年美国的原油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国(guo)原(yuan)油的产量增速为下降4万桶/日。预计下(xia)半年供应的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将增加(jia)160万(wan)桶(tong)/日水平。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👄🧅🥝，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待😡🥿😻、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍋，以及估值吸引力等因素💖🍈，都推动了港股市场回暖。