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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍈🥔，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🥑💋🧅💋🍍，叠加消费税抵扣政策利好的影响💓🍒🥾，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🩲👜🧡🥾💓，中东💖、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥿🩰，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💕。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求😡🤬👡，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🩲👡🥔💝。

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短期金融搭台，成长唱戏🧄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😈🩲、国防军工是弹性较高的方向🥬🍈🍏🩰。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥑。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩳，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产😡🍉，黄金🥔💓🧅、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资(zi)产价(jia)格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度(du)部分资本离(li)开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流(liu)，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和(he)情绪的外(wai)溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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中国证监会近日表示🍍💖，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🥔👚👄，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥥👘，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者🤬💛、实施者👛、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时🍄👡😠👠，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式🥕🍋👞🍍🍍，予以从宽处理🍊💗。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基(ji)金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏(pian)股混郃(hé)型基金咊(hé)普通(tong)股票型基金年初至今中位(wei)數(shu)漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大(da)幅跑贏中證(zheng)500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改(gai)善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主(zhu)動偏股基金單(dān)(dan)月(yue)髮行份額(é)262億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值30億(yi)份明顯(xian)迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的(de)78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)重要的增量(liang)資金。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可(ke)能存(cun)在不确定性；二(er)是全(quan)球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释(shi)放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四是减(jian)持与再(zai)融资。