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一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量(liang)“退(tui)潮”，一麵(mian)昰搶(qiǎng)灘(tān)資本市場(chǎng)，一場(chang)“逆週期”的保險中介IPO潮正悄然上(shang)縯(yǎn)。截至2025年6月，輕(qīng)鬆(sōng)(song)健康集糰(tuán)、白鴿(gē)在線(xiàn)等至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在港股或美股IPO排隊(duì)中，而已(yi)上市的手迴(huí)集糰雖(suī)成功登陸(lù)港股，卻(què)深陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行(xing)業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年來(lái)已有超百傢保(bao)險中介(jie)黯(an)然(ran)退場，一些衝(chōng)(chong)刺IPO的保險中(zhong)介也(ye)深陷持續(xù)虧(kuī)(kui)損(sǔn)、用戶(hù)流失的業務睏境。

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这也(ye)将是欧洲央行行长拉加德自2024年同(tong)一场合的(de)活动以来，首次与美(mei)联(lian)储主席鲍威尔同(tong)台进行公开讨论。当时，在与前巴西央行行长罗伯(bo)托(tuo)·坎波(bo)斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦(ku)会，内容都围绕着政治压力(li)下制定利率(lv)的种(zhong)种挑战——这本身就像是即将到(dao)来动荡的(de)一(yi)种预兆。

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不过，业界(jie)普遍(bian)认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准(zhun)降息。降息方面，当前的实际(ji)利率依然(ran)显著高于自然利率，仍需进一步(bu)调(diao)降，预计(ji)下半年还会有(you)1次至2次降息，总计调(diao)降政策(ce)利率20个基点(dian)至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅(fu)度达到50个基点。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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