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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。

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