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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、4月1日，成都先(xian)導(dǎo)曾披露，公司擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權(quán)的方式郃(hé)計(jì)取得海(hai)納(nà)醫(yī)藥(yào)(yao)約(yuē)65%的股權，交(jiao)易完成后，成都先導將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)海納醫藥的控股股東(dōng)。