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5、成本利润：今年纯(chun)碱原料(liao)及(ji)上游产(chan)品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移(yi)，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已(yi)下(xia)降22.38%，同(tong)期联碱双吨成本下降幅度(du)也达到16.15%。下(xia)半年煤炭等原料价格走势预(yu)期(qi)仍偏(pian)弱，纯碱成本(ben)支撑效应或进一(yi)步下(xia)行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现(xian)明显好转(zhuan)，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利(li)润空间(jian)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💋，粮油食品🍊、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥕🥝🍓。

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在经济从高速增长转向高(gao)质量发展(zhan)、构建(jian)新发展格(ge)局的新时期，叠(die)加全球产业链重(zhong)构、国(guo)内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行(xing)理财子公(gong)司的(de)市(shi)场投资策略已从(cong)传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动(dong)框架。

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除此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴(ban)隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的髮(fà)展，大型(xing)産業趨勢的特徴(zheng)昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持(chi)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)(he)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)(yu)期的快速提陞(shēng)。大型(xing)産業趨勢也昰(shi)堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分(fen)將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消费切(qie)向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三(san)季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

2、随着(zhe)对美联储即将降息的乐观情绪以(yi)及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点(dian)。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合(he)指(zhi)数上涨超过4.1%，两大指数均以历(li)史新高收盘。