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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝🍇🩳👙👚，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💕🥔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代🩰🧅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝💯🍋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚👘🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👘🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥭，是重要的选股方向

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1、其次，陶埙演奏家吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃🎒🍎🩲🍎，青年琵琶演奏家孙莹，青年笛箫演奏家🥥👛、中国音乐学院教授😡👜💕🍈、博士生导师陈悦，青年打击乐演奏家、华中科技大学艺术学院打击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏非遗传承人、天津音乐学院民乐系主任陈军，中国首位笛箫女博士🍆、苏州大学音乐学院硕士生导师孟晓洁的加入，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓厚的文化色彩，更通过他们的现场分享，让观众深入了解传世乐器的制作工艺与背后的故事💞🍈💟。这些非物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶🥬💕💗，也是连接过去与未来的桥梁👙👡，它们的传承与发展，对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。

2、許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而(er)言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未(wei)超(chao)配(pei)，但與(yǔ)去年底(di)相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年(nian)以來，各領(lǐng)(ling)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持(chi)下仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。