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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会：一是科技(ji)成长领(ling)域，包括(kuo)互联网、人(ren)工(gong)智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提(ti)升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可(ke)择机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的(de)细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份(fen)景氣較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其(qi)中(zhong)資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)(ji)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)(huan)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍆🥭，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍌🥭，化工行业仍处于低景气阶段🧡🥿🩲，但目前全球能源类成本已从高位回落🍋💌，同时，从供给、需求🥔💝🍒、库存角度看，行业已出现积极变化💓💌🧅。综合来看🍋，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方(fang)面，促(cu)消(xiao)费相关政策延续(xu)发力，重点关(guan)注以旧换(huan)新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多(duo)地(di)出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家(jia)嘴金融论坛上，央行(xing)，证(zheng)监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与(yu)措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高(gao)质(zhi)量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕(rao)新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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2、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。