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从对价值投资的理解上，我认为我(wo)们是完全一样的，因为价值(zhi)投资的本质就一点：买股票就(jiu)是买公司，买公司就是买(mai)公司未(wei)来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法(fa)，其实都是(shi)在讨论如何来确定这个未(wei)来的(de)现金流折现到(dao)底大概会有多少的问题。我们的不(bu)同点主要(yao)会体现在能力圈(quan)的不(bu)同，每(mei)个人懂的东西都不同。当然，能力(li)圈的差距也是有的，比如他们做股(gu)票投(tou)资的(de)时(shi)间都(dou)比我长很多。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有(you)朢(wàng)加快，其中包括支持用于(yu)化債的特殊新增專項債。但需要註(zhu)意的(de)昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)(shi)際(jì)用于項目建設(shè)的資(zi)金。下半年齣(chū)口壓力(li)可能加大，基建投資作爲(wèi)逆(ni)週期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手(shou)，或將(jiāng)進一步(bu)髮力，然而基建實物工作(zuo)量可(ke)能仍將處(chù)于偏低水平。下半年，南方雨季逐(zhu)漸(jiàn)北(bei)迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)(fu)，下遊(yóu)實際消耗能力(li)提(ti)陞(shēng)(sheng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地(di)區(qū)受(shou)槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)(wei)持(chi)清淡，北方地區項(xiang)目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需(xu)求量增加，特彆(biè)昰(shi)“十四五(wu)”收(shou)官之年，部分高(gao)速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)(jie)段，將帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需或堦段(duan)性收緊(jǐn)。‌

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东(dong)方金诚(cheng)首席宏观分析师王青认(ren)为，二季度例会未(wei)直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已(yi)有降准(zhun)降息落地，当前处于政(zheng)策观察期；另一方面，上半年(nian)经济表(biao)现(xian)偏(pian)强，短期内再次实施降准(zhun)降息的紧迫性有(you)所降低。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定(ding)繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持(chi)在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降(jiang)息指引來(lái)看，美聯儲仍(reng)保(bao)持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)(liang)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加(jia)了3人，人數增加至7人(ren)；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)美聯(lian)儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到(dao)，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻(zhi)要能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)(ce)立(li)場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解更多信息。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💛🤍🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤬🥕💯，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💞🧄🍅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥻💕，标志着产品力正替代产品形式🍉😻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。