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今年以来💟🍊😡，个股涨幅中位数达到8.5%🍓🥻🥑；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍈。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💋🍎、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍈，对市场上涨构成的一定压力🍎👢😠💋。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥒🥕，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👠，这种情况发生的概率越来越高😠，一旦发生😠🥥，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👙💗，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍆🌽👄👙。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称🍓，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💌🥥🩱，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🩲，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥥。

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2、由于每年例如业绩预告、两会💛👄🍑💕👄、政治局会议💯🍈、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍍💖🧡🩱。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💓🍄👗、基础化工👿👠🥬、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。