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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍎🌽🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥👙😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅💌🤬、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🍊，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🍇，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🥬😈🤍🤍，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II💘🌽🤍🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大🍎🤬。

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許(xǔ)廷(ting)全：下(xia)半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)(gou)性成長(zhǎng)穿(chuan)越(yue)週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠(hui)于政筴(cè)的行業，包括科(ke)技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)(lian)，消費(fèi)領(ling)域的潮(chao)翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲(yin)、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的(de)創(chuàng)(chuang)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室(shi)，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾(ceng)某与(yu)尹(yin)某(mou)达成和解(jie)并签订协议书，协议书(shu)上载明(ming)，双方(fang)均认可调查组的(de)结论，也约定(ding)均不上诉(su)，对离婚(hun)判决的(de)履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再(zai)向另一方(fang)主(zhu)张任何财产分割(ge)和(he)补偿(chang)。后来，曾某又提出再审申请(qing)，2025年2月(yue)28日(ri)，四川省成都市中(zhong)级人民法院驳回曾某的再审申请。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👙，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务👄🍆，出具的2017年👿🍆、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所在对宜华集团2017年👅👙🥕🍌💛、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🤬🍉。彭翔、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员👜🤬。

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2、行业表现(xian)方面，我们在6月月(yue)报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点(dian)推荐关注谷子经济(ji)、医美(mei)、量贩零食、智(zhi)能家(jia)居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学(xue)制药等”