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去年924之(zhi)前，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政(zheng)政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高(gao)透支(zhi)后(hou)回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去(qu)年(nian)924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关科(ke)技(ji)硬件与互联网龙头价值重估(gu)，交易的是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近由流动(dong)性(xing)与事件驱(qu)动的非(fei)银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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在关(guan)税(shui)的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期(qi)，但预(yu)测年内不降息的(de)官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继(ji)续维(wei)持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍄，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍍。”

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