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隨(suí)着中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一(yi)，市場(chǎng)(chang)將(jiāng)更加註重交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)(guan)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或(huo)更(geng)加有傚(xiào)。從(cóng)各行業(ye)看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)主要集(ji)中在以軍(jūn)(jun)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、化工、有色等資源品闆塊(kuai)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关键期，若未能突破分(fen)歧，关税战可能存在反复

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于2022年🩲😈、2023年及2024年💓💓🍄🧡💔，集团的总收入分别为人民币8.1亿元🍊💖💝、人民币9.16亿元及人民币9.18亿元🌽👙。同期🩱，集团的净利润分别为人民币7470万元😠、人民币7660万元及人民币5060万元。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在🩲🥦🥕。上半年财政政策呈现：发力前置👙，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续😡🍈👄，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💯🥦，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🧄。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🍓🍍。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🎒💓👛👚，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🥔💕👛🍅，财政积极发力以及发挥托底作用🥭，这或仍将制约债市利率下行空间👞，另外供给扰动仍存。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💟，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍓🍆，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💞🍑，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍊🍆🥝，非美地区铜供需持续收紧🥾👗，需求端上半年总体呈现高景气度🥿，但后续出口回落的风险不容忽视🥾🥑。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍑👿🥝，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🧅。