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值得关注的是(shi)，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反(fan)映买盘资金再占上风。上(shang)日已有超7400万元资金(jin)提前进场。

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据香港联交所最新数据显示，6月26日，郭少明增(zeng)持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港(gang)元(yuan)，总金额约为110万港元。增(zeng)持(chi)后最新持股数目约为19.89亿股，持股比(bi)例为64.11%。

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从需求看，上半年钢材需求外(wai)强(qiang)内弱(ruo)、板强长弱，1-5月外需同(tong)比增长20.02%，内(nei)需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万(wan)吨(dun)，同(tong)比增长(zhang)1.71%。从国(guo)内需(xu)求看(kan)，房(fang)地产仍处(chu)于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于(yu)高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市(shi)场对于后期需求预(yu)期偏悲观。钢(gang)材出口仍处(chu)于高位，但关税政策影响逐步从预期转(zhuan)向落地阶段(duan)，下半年出(chu)口面临回落压(ya)力。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重(zhong)不断(duan)提高，既是当前驱(qu)动经济(ji)发展(zhan)的新增长点，又是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产(chan)业更容易形成共振的效果。

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1、唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年(nian)期(qi)中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对(dui)10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性(xing)看多黃(huáng)金，白銀(yín)(yin)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金(jin) 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支(zhi)撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上(shang)，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息、財(cái)政灋(fǎ)(fa)案推進(jìn)下的信(xin)用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易(yi)摩擦反(fan)復(fù)的可能(neng)，年內金價(jià)上方關註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美(mei)元。