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6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力。从(cong)资金面看(kan)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)(dian)池(chi)及深(shen)海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

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