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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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近(jin)年来，随着科技的快速(su)发展，各行业数字化转型(xing)趋势明显(xian)。在节能环保装备制造领域，数字化(hua)技(ji)术的应用(yong)可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现(xian)设备的智能运维等。德固特(te)虽在传(chuan)统业务领域表现出色，但(dan)为了(le)顺应行业发展潮流，进(jin)一(yi)步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型(xing)并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验(yan)以及成熟的数字化解决方案。在这样的(de)背景下，德固特将目光(guang)投(tou)向(xiang)了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%👛💞。

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1、行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软件等领(ling)域(yu)受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

2、许廷全：上半年(nian)港(gang)股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济(ji)政策转向后，风险偏好(hao)有所上升(sheng)，外资对中(zhong)国资(zi)产关注(zhu)度亦进一步(bu)回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差(cha)距可(ke)能收敛，以(yi)及估(gu)值(zhi)吸引力等因素，都推(tui)动(dong)了港(gang)股市场回暖。