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操作层面，中期维度下（7-8月份）😡，半年报依然是很重要的逻辑链🍌💗，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍓🥥🍓，基于此🤍，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩰👿🤍，比如海外算力（光模块、PCB）🌽、游戏、军工、出口（摩托车🍓🥒🩳、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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在行业前(qian)景方(fang)面(mian)，弗若(ruo)斯特沙利(li)文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱(cang)解決方案(an)产业市(shi)场(chang)规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座(zuo)舱系统持续技术升级的驱动下(xia)，该产品的渗透率有望进(jin)一步提升。预期全球智能座舱(cang)解决方案产(chan)业(ye)于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增(zeng)长率将约为18.9%。

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证监会表示，近(jin)日对南京(jing)越博动力(li)系统(tong)股份有限公司（简称越博动力，已(yi)退市(shi)）涉嫌信息披露违法违(wei)规行为依法作出行政处罚事先告(gao)知(zhi)，除拟对上市(shi)公司及实际(ji)控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对(dui)两名配合造假(jia)主体一并严肃(su)追责。

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6月末上涨后A股处于相对高位😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👞👄，全面达成协议概率小🥬、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👝🥒🍒💓🥑。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥬、保险的投资推荐💝🧄👙👚👗，也继续强调成长科技板块的回调风险😡👚🥻。

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1、经(jing)过测算，“大(da)宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据(ju)“高成(cheng)交(jiao)、低波动”原(yuan)则，通过(guo)月频调仓方式(shi)构造大宗交(jiao)易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目💛，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位👙🍈，将是成败的关键💓🥦。如果做不到这一点👡💋💘🍍，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🤍🍏👝，且前路迷茫。