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田希蒙：风险方面💓，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👛🍈🍆，但后续伴随政策发力和AI产业催化🧅🥻，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💘。

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澳(ao)大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源(yuan)部髮(fà)佈(bù)的(de)二季度報(bào)告(gao)稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普的政(zheng)筴(cè)引髮(fa)諸多(duo)不確(què)(que)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企(qi)業推遲(chí)投資(zi)決(jué)筴。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较(jiao)高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板(ban)块更(geng)是突破了传统消(xiao)费领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资(zi)产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理(li)。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊🍋，中午就开启限流模式😡💯，顾客需排队等候进场🥑🍄。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流🍇，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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1、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股(gu)，但也(ye)存在(zai)一定问题：1）每(mei)次(ci)反弹都是脉(mai)冲式的冲高回(hui)落，虽然底(di)部(bu)不断抬升，以及2）表现过于集中在少数(shu)行(xing)业甚至(zhi)个股且轮动较(jiao)快，都使得投资者(zhe)在(zai)这(zhe)一(yi)环境(jing)中要(yao)获得超额收益不容易，但反过来，如果(guo)每一波节奏(zou)和主线都能把握准确，那么收(shou)益将会明显放大。

2、2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行🤍💔👗，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响😡👙、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨💯🧡👄🥿，其中200系同比增长10%至441万吨💔🍍，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看🍈，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节👘🧡。