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1、后续(xu)如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进(jin)一步(bu)稳增长(zhang)政(zheng)策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看(kan)多(duo)，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险(xian)。

2、不过🍑💛，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧄👚🍆😡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍊👝。