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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受(shou)益于(yu)消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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何涛：把你往那个位置一摆🧅，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车🎒💗👅，别人问我，我想讲什么讲什么👞🧡，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想🍋🍄🍆🥭。

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1、2🧄💔👝、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🩲，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升👅😠，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🧡，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍒🩱，可能难以从此次消费税政策调整中获益👝😻🍈。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端😻，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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