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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👅、5月集成电路产量及出口量攀升🍉🩰💓💗😈，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍒💞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍍。

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