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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步(bu)反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品(pin)有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一(yi)定的(de)季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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2、高(gao)股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通(tong)資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用(yong)事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)(qiang)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下(xia)調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。