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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消(xiao)费相关政策延续(xu)发(fa)力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地(di)出台政(zheng)策推(tui)动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创(chuang)类(lei)政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕(rao)新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市(shi)場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小(xiao)盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔優(you)的(de)槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👛👜🥒👞💋，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🧡🍇。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是💯，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💕🥿，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🎒🍈，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🩰。

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我(wo)们认为(wei)，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示(shi)市场更多关注长(zhang)期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差(cha)距(ju)。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱(ruo)，结构(gou)性改善(shan)还不(bu)是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割(ge)裂，关注基本(ben)面(mian)趋势的投(tou)资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博(bo)弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季(ji)度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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1、在《提请函》中👞👜🍈🍍，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🍆，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。