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车品(pin)觉此前在内地工(gong)作、生活(huo)超(chao)过(guo)10年，曾就职于阿里云、eBay等(deng)公司。2016年，他回到香港，“和杭州到香港，转变太大了。内地早几年(nian)已经在发展大数据(ju)、人工智能、云端，而香港数字经济(ji)连影子都没有。企业很需要创(chuang)科人才，而单拎AI来看，人才就更(geng)难求了。”

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从被调(diao)研股票市值来看，市值(zhi)小于等于100亿、100亿至200亿、200亿(yi)至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和(he)30次。

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细分行业来看🧄💟，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍉👞🧅👞，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👙；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥑🍈；3）消费类需求受国补政策提振🍍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥔💘💞。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造😻🥔、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💛🍇👿，农副食品加工业利润增长38.2%🍉，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调整和(he)资产荒的(de)大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和提升(sheng)空(kong)间更大，是重要的选股(gu)方向

2、本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市场股票池中获取正超额(e)收益(yi)。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。