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3🧄🍋、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👘🤍👝，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍊🎒，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💋😡🥝🥒👢，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🤬🥒💛🍉。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩳💓，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥒👙。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👙👛💖，从相对确定性角度😈🧄👗🥕，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍄💗😻🍏，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💛🍏🍇。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥭。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入衕(tòng)比(bi)增長(zhang)率 (1.56%)、單(dan)季度(du)營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單(dan)季(ji)度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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6月29日中午，烈日当空(kong)，游客(ke)们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩(zhao)、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门(men)“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个耶。

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1、6月重要股东增持255亿元🥔🍄，减持437亿元，净减持182亿元🩲🥔🍏🩳，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👚👘。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🍍💟。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍈💟。

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现(xian)已(yi)对公众开放，现场设置了咨(zi)询处，游客需通过线上小(xiao)程序提前(qian)预约。记者现(xian)场扫(sao)码看到，截至29日18时(shi)，下周工作日仍有少(shao)量名(ming)额可(ke)以预约(yue)。