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目前来看🤬🩱💋🍍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍈👝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥿🍅😠💞，虽然有反复🧄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥝🥻🥻。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🥿、无序过度竞争现象有望缓解🎒👚。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束👄💌，推动行业格局的优化与高质量发展🥦👞🧅👗。

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焦煤，供应方面(mian)，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比(bi)增加8.51%，分省份来看，山西(xi)、内蒙、陕西以及新疆(jiang)等产煤大省以及地(di)区均实现了正增(zeng)长(zhang)，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦(jiao)煤价格低(di)迷，进(jin)口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼(lian)焦煤(mei)4379.48万吨，同比(bi)减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少(shao)17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进(jin)口我国的量均有所(suo)增加，分别增加3%、26%和8%。需(xu)求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日(ri)均(jun)产量245.64万吨(dun)/日(ri)，创(chuang)出近5年同期(qi)最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份(fen)全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求(qiu)有所(suo)增加，但是低于焦煤(mei)供(gong)应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积(ji)累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤(mei)矿停产减产，但是国内(nei)焦煤生产以及进口均较(jiao)为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价(jia)格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价(jia)格低(di)位下多空博弈或有一(yi)定加剧，焦(jiao)煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡(dang)运行(xing)，重点关(guan)注焦煤供应(ying)以及焦企(qi)利润变化。

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用💗🤬，在几何光波导🍎🍏、衍射光波导👞🍉🍏👿、AR光机模组等方面均有布局💝🥦🥔💞。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代💟，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🍑。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”