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6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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行业层面🩰，展望7月份💛💛🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑🍓💖。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒💕🩰🥝，半导体🍏、光学光电子💗👞、消费电子、运营商👘👄🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地🍅🍌🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦🥻👢，部分领域景气度有所回暖💓👄🥥👞，中报盈利或有改善，如汽车🥾👞、光伏👛👠🥾🍅💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑🤍🩰、家电、家具😻👞🍏💟、饰品🌽👢🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥔🩱🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥🥦，中报业绩有望边际改善。

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1、近(jin)期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与(yu)市场风险(xian)偏好修复的(de)共振(zhen)结果。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善(shan)，全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的(de)处理(li)降(jiang)低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离(li)开美国避(bi)险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

2、▶ 结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业(ye)中观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；