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本周公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略(lve)相对中证(zheng)800获得超额收(shou)益0.79%。

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近日，曾女士(shi)在接受大风新闻采访时提到，2024年(nian)7月30日上午，调查(cha)组通知她到(dao)一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某(mou)华(hua)退休(xiu)时写了不经商保(bao)证，但转(zhuan)身去房地(di)产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不(bu)接(jie)受不认可，拒绝签字。”

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降💓😠😻，目前位于近年来同期低位水平🥒🥝🍇👄💛，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🍏🍋🍉🍎👞，织厂原材料库存处于偏低水平🍊🥭🤬，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正👠💕🍋，但增幅逐渐开始下降👿。

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1、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👙，但同时不确定因素也将有所增多🥭😡😻，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👙，市场波动率也可能随之放大。届时👢，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🥝🌽，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

2、仕佳光子对(dui)福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光(guang)电基(ji)金与致尚科(ke)技签(qian)署框架协议，拟收购(gou)福可喜(xi)玛53%股权。