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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重(zhong)點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善(shan)的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈(ying)利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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1、在上个月的月度观点报告中🥬，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍊，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👢。而基本面🥿💌😈🍑、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💯💖，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥥，由于伊以冲突的影响🍏🥦👞，市场一度震荡调整🍒😡🥬，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩲😡🍇。科技风格明显占优👡，科技龙指数表现较好。

2、在关(guan)税的(de)不确(que)定影响下，美联储内(nei)部对未(wei)来(lai)的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议(yi)息(xi)会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从(cong)85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化(hua)不大。