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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💓，但是下半年的预期目前有所削弱💖，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🤍🥒。

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2、从全球的供应情(qing)况来看，上半年OPEC+开始(shi)逆转减(jian)产战略，开始超预期增产。当(dang)前(qian)OPEC国家的整体剩余(yu)产能约有336.7万桶(tong)/日。其中沙特的产能利用率仅为(wei)76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备(bei)增产的能力(li)。OPEC+在(zai)过去3-6月的会(hui)议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶(tong)/日(ri)，如(ru)果延续该增(zeng)产(chan)策略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万桶(tong)/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下(xia)个月也继续增产(chan)直接完成220万桶(tong)/日(ri)的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继(ji)续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果(guo)在年(nian)内再启动200万桶(tong)/日的增产计划，会大(da)大超出市场预期。当前确(que)定的是OPEC+已改变其产量战略(lve)，转(zhuan)向更高的市场份额以及更稳定的供(gong)应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估(gu)美原油产量在四季度达峰，数(shu)量为(wei)1363万(wan)桶(tong)/日。EIA预(yu)计2025年美国的(de)原油增速(su)为21万桶(tong)/日，相较于2024年的(de)27万(wan)桶/日(ri)下降，2026年美国(guo)原油的产(chan)量增速(su)为下降4万桶/日。预(yu)计下半年(nian)供应的增(zeng)量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供(gong)应将增加160万桶/日(ri)水平。

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特朗普说：“我并不是要确保每个人都拥有电动汽车。”他解释说，即使在竞选期间(jian)，他也主张美(mei)国人可以在购买(mai)传统汽车和电动汽车之间做出选择(ze)。

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据报道🥾，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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1、此次在(zai)越博动力案(an)中，证(zheng)监会首次对配合(he)造假方同(tong)步(bu)追责(ze)，幕后配合造假者不(bu)再“隐(yin)身”。根据行政处罚事先告知(zhi)书，于某、贺某利用其控(kong)制或联络的公司配合越博动力开展虚(xu)假业务，分别配合越博动力虚构业务收入(ru)合(he)计(ji)2.7亿元、0.91亿(yi)元。此外，贺某还(hai)配合承接(jie)越(yue)博动力虚假(jia)出售(shou)资产。但贺某(mou)存在(zai)从轻或者减轻行政处罚(fa)情形，证(zheng)监会拟对于某、贺某分别处以200万元(yuan)、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例，提(ti)高配合造假的违法成本，增强监管威慑力(li)，破除造假“生态圈”。

2、田希蒙：Wind数据显示👘，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍇🩳👝🩰，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥒🥿🥑，银行🍉🥬👝、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。