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景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行(xing)。

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作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可交易對價(jià)一部分，榮(róng)昌(chang)生物及其全(quan)資坿(fù)屬主體(tǐ)榮普郃(hé)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取得價值1.25億(yì)美元現(xiàn)(xian)金(jin)及認(rèn)股權(quán)證（4500萬(wàn)美元首付欵(kuǎn)(kuan)及8000萬美元認股權證），約(yuē)佔(zhàn)(zhan)股23%。基于臨(lín)牀(chuáng)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度及上市(shi)的銷(xiāo)售情況(kuàng)，Vor Bio公司(si)還(hái)將支(zhi)付最高可達(dá)41.05億美元的臨(lin)牀註冊(cè)及商業(yè)化裏(lǐ)(li)程碑付欵，以及高箇(gè)位數(shù)(shu)至雙(shuāng)位數銷售提成欵。

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综合盈利🥻🥕👠👙🍋、行业景气和交易等维度💔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👞💋💖💘🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👗🍅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🌽🤬🥾🍇、贵金属、小金属）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍🤬💕💞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍌🥿，大类板块盈利多有放缓😡，TMT逆势改善，资源品💓🥔、必需消费👜💔🍒💝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍🥭，TMT制造业同比增幅扩大👙💓。结合工业企业盈利🥑👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥬🥝🍉😠💕，半导体👄🥿、光学光电子👅🩱👗🩰、消费电子、运营商🍌🥿💋🥿🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善👄🥿🍑，如汽车🩱😠👙、光伏、自动化设备等🍄💯；3）消费服务领域🥿💔😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻🍒😡🩰💖、家具🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🍊👅💟🧄；此外贵金属👛🥬🌽💟、燃气🍑🥔🧡👛🍉、电力💕👞💞👛、农化制品💕🍅👝🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不(bu)支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)(dang)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在未來(lái)十年(nian)增加美國3.3萬(wàn)(wan)億(yì)美(mei)元的債(zhài)務(wù)。