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综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件。风格方面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、唐晨：从风险溢价来看👚，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍎🌽，港股预测市盈率为10.6倍🩱🥿👘🍓，处于过去十年间35%分位数🍄。