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2、需求方面：炼化端，近期(qi)有报道称燃料(liao)油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当(dang)于燃料油(you)原料采购成本降低约80美元/吨(dun)。预计自7月起(qi)地炼(lian)开工率将有所回(hui)升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半(ban)年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无(wu)原油进口配额也无焦化装置的(de)小型炼厂，可能难以从(cong)此次消费税政策调整中(zhong)获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差(cha)回(hui)落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特(te)仍存在超过20万吨(dun)/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上(shang)推升船燃(ran)需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👢💖🧡🍒🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥒🍅。高股息资产中期估值重估是趋势👝，待短期市场关注度回落后🥑，仍是配置机会👗💖🎒。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😻🍎👅🥦、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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近期A股科技板块强势反弹💌🍏🥑👄🍊，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👄👞，中东局势超市场预期平息🥻💞，大幅缓解市场地缘政治担忧👅👗，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👘👚，全球权益资产价格上涨🍇👛🥬；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍈🥑💯😻、黄金走弱🩳👞、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💔💋。

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中國(guó)證監(jiān)(jian)會(huì)近(jin)日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步(bu)強(qiáng)(qiang)化對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假(jia)方的(de)追責，通過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全(quan)麵(miàn)懲(chéng)(cheng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者、配郃者，堅決(jué)破除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主動(dòng)整改(gai)、積(jī)(ji)極(jí)配郃調(diào)(diao)査(zhā)有(you)立功錶現(xiàn)的(de)相關(guān)配郃造假主體(ti)等(deng)，將通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等(deng)方式(shi)，予以從寬(kuān)處理。

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2、唐晨：一是关税问题🥒🍎，在90天暂停到期后可能存在不确定性💞；二是全球债市潜在的风险事件🍊🩳，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥿👢🍉；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。