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操作层面，中期维度下（7-8月份）👝😠，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍉🍏👞👛😠、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥭💋😡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍈、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥬🩱👄。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半(ban)年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)(yin)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市(shi)場憑(píng)借(jie)高(gao)股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質科(ke)技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速(su)齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)年內淨(jìng)流入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一(yi)步支撐(chēng)市場錶現。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减(jian)产的产能也(ye)将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏(pian)紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步(bu)体(ti)现(xian)，锌价表现将会承压。预(yu)计 2025 年下半年沪锌价格(ge)将承压运行，主力合约主(zhu)要波(bo)动区(qu)间(jian)在 20000-23000 元 / 吨。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🥕👿👚。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👢👿，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥔🤬🥔👢。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🩰🥦，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

2、在保险和保险中介行业迎来变革之时😠😈，保险中介的业绩表现往往受到外部环境的极大影响🧅。有业内分析师指出，随着互联网保险的发展🩲，一些保险公司选择发力线上直销业务🍉，对中介机构的依赖正在减少👞😈😠🍇。同时🍒💯，当前保险市场价格竞争激烈，行业利润空间遭到压缩💞，部分竞争力较弱的保险中介机构被迫离场👢💛💟。此外😻👙🍇，保险行业进入转型期💗，叠加人身险产品预定利率持续下调，导致保险产品的销售难度有所增加，保险中介机构经营压力加大🧄🍄。