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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市(shi)临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化(hua)并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政(zheng)策明(ming)显转向积极(ji)，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一(yi)季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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2、因(yin)此，市场对下(xia)半年(nian)的经济仍存在一定(ding)程度的担(dan)忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。