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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🍊。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)2367.3萬(wàn)元，衕比下降(jiang)53.24%。

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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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从去年三季度以来🤍👚🍒，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👿；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍏💟🥥🥥。市场上的赚钱效应在不断积累💛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩱🍍🥑。也就意味着🥝，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化👢，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🥑。

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1、1、受到来自供给端的压力影响🍍🍎🩲，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日💖💖💘，全国生猪均价14.66元/公斤💞💓🥿👠👜，较年初跌1.66元/公斤🥿；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤🍍😻💋💝，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现🍅🥕，2024年8月🥾🥑，生猪现货价格高位回落🤍。2025年1~2月🍊🍎👅，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后🥝😡🥿🍊，猪价延续低位震荡。

2、特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数🍅🥭🥥，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%😻💟。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。