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1、风格层面(mian)，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

2、何涛：年轻白领💖💔👗🍓😠，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国🥬💟，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是💗🩲💖，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐💋💝👗，不储蓄🥔🥕🍈，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子🧅💋。竞争结构越单一，越有机会🎒。