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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风(feng)格(ge)或相(xiang)对均衡。

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短(duan)期金(jin)融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍(reng)依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场(chang)。

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美股：上(shang)周，美(mei)国三大股指集体上涨，涨(zhang)幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综(zong)合指数累涨4.25%，报20273.46点；标(biao)普500指数累涨3.44%，报(bao)6173.07点。东吴期货首席投资官(guan)吴照银对21世(shi)纪经(jing)济报道记者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升，原(yuan)油(you)等大宗商品价格下跌，也稳(wen)定了(le)美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一(yi)周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续(xu)上涨。

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有券商人士分析称，此(ci)次直接(jie)收购福可喜玛控股权，意味着仕(shi)佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提(ti)升，光纤链接需求旺盛(sheng)，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的(de)核心构造元素，其需求也呈现快(kuai)速增(zeng)长。

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1、“我们将(jiang)看到由关税引发的通胀再次(ci)加速(su)，” 安永首席经济学家格雷格・达(da)科上周五告诉雅虎财经。“经(jing)济(ji)将面临更大压力，这(zhe)会导致(zhi)收入缩水(shui)和(he)消费者支出放缓。这确实是我们在今(jin)年下半年应该预料到的情况。”

2、而一年之后(hou)——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行(xing)”的双重风险而陷入瘫痪(huan)。这正成为(wei)在辛特拉山顶度(du)假胜地参加讨论的所有央行行长，都需(xu)面临的权(quan)衡取舍难题。