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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低(di)利率(lv)时(shi)代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未(wei)走向持(chi)续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有(you)一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥥；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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附(fu)近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时(shi)分人头(tou)攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在(zai)周末开启限时步行街，人们在路上(shang)遛狗、散步、休憩，餐饮店的外(wai)摆位也坐了不少人，往店里(li)张望几乎都是人。

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1、目前来看💋🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱🍅👙😻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢🍍💛💘，若未延期，部分国家税率或升至25%🥒。从目前美国对关税的态度来看🥕👘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😡💖🥬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、陸(lù)詩(shī)元認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅、多晶硅期貨(huò)的(de)上市爲(wei)市場(chǎng)提供了充分(fen)的(de)流動(dòng)(dong)性，平滑了市場的波(bo)動風(fēng)險(xiǎn)(xian)；另一方麵(miàn)爲上遊(yóu)工業硅、多晶硅企業提供了多種多樣(yàng)的套期保值工具，讓(ràng)成本更優(yōu)、風險筦(guǎn)理能(neng)力更優的企業能(neng)在更(geng)寬(kuān)維(wéi)度的愽(bó)弈中脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。