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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🍒👅，螺纹钢价格下行😠👙🧅🎒，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🥕😠🥬，主要钢材品种库存均下行🍎👚🍄🤍。煤炭方面🍑💝🍆，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥾🩳💟，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🌽🍌👄💞，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数(shu)据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可(ke)能(neng)还是(shi)要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可能(neng)使(shi)得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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