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6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布(bu)开(kai)展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回(hui)购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操(cao)作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所(suo)收敛。在当前经济(ji)数据(ju)边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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豪威集(ji)团：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行境外上市股份(fen)（H股）并在香港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请(qing)资料(liao)。

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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市(shi)的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基(ji)本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性(xing)的指(zhi)數(shù)(shu)衝(chōng)高(gao)，2025年(nian)二季度至(zhi)三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、何濤(tāo)：我也攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休、做做投資。觸(chù)動(dòng)我的昰(shì)一件(jian)小事，我小孩 2 歲(suì)(sui)多，他有次問(wèn)我，爸爸妳(nǐ)去榦(gàn)什麼？我(wo)説(shuō)，去工(gong)作掙錢(qián)。小孩説，“錢不昰本來(lái)就有的嗎(ma)？” 我擔(dān)心以后小孩子會(huì)不會覺(jué)得(de)不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢都昰天上掉下來的？我要給(gěi)孩子做箇(gè)錶(biǎo)率。