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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💖🍄🍓，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍑🍋🥝🍅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍋👙。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥦🍄🍇。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩳👠🍑🍉💓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩳💞🍈🥿，可能反应了这种预期👚😻。

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从历史来看，历(li)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优(you)概(gai)率高，其优(you)于小(xiao)盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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截面波动率来看🍈🌽🥻，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💓👘，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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2、由于每年例如业绩预告👝🩲🍄、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍊🎒💕，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💕🍏🩳👠👛、农林牧渔、基础化工、美容护理👅😡🥻、社会服务、有色、钢铁等。