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印尼市场负责人陈碧峰在 vivo 工作近 15 年，经历并主导了从头开始搭建它的印尼渠道，2023 年离开 vivo 时，这个品(pin)牌(pai)市场份额进入印尼前三(san)。他讲一口(kou)流利的印(yin)尼话，经(jing)验丰富、熟悉本地市场和(he)经销商——是何涛(tao)正想(xiang)找的那种人。

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田希蒙：受政策托底🍒🥿、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👝，例如💌，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👚🩰😡🧡。尽管4月受外围摩擦冲击🥝，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍇，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国(guo)内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期证伪，年(nian)内铝锭净(jing)进口或仍将维(wei)持同比增(zeng)长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费(fei)主版块(kuai)房(fang)地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预(yu)计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💝🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏😻👠。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💞👚🍊🩱，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩱。结合工业企业盈利🍍😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿🩰🍅，半导体🥔🍄、光学光电子🍊🍎👞、消费电子👘👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍏🥒👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌👛🩱，业绩有望改善🍑💞🍉🧡；2）中游制造领域🧄👄，部分领域景气度有所回暖🍒🍒👝，中报盈利或有改善🍌👅💝🩰👗，如汽车、光伏🧄🧡😈、自动化设备等👿🎒🩲😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑🍋、燃气🍌👙🧄、电力、农化制品👙🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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